一、2022年旅游經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧
從國(guó)際市場(chǎng)看，旅游業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程明顯加快。隨著各國(guó)家地區(qū)先后取消關(guān)于疫情的旅行限制，被抑制的需求得到釋放。2022年前三季度，全球7億游客出國(guó)旅行，同比增長(zhǎng)133%。UNWTO預(yù)測(cè)2022年旅游人次恢復(fù)到2019年的65%。國(guó)際旅游業(yè)翻開(kāi)新冠疫情后新篇章，多國(guó)國(guó)際旅游收入正在增加。Arival預(yù)計(jì)2022 年國(guó)際旅游收入恢復(fù)到2019年70%以上。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，市場(chǎng)低迷，創(chuàng)疫情三年來(lái)最低點(diǎn)。2022年以來(lái)，上海、北京、深圳、海南、成都、新疆等多個(gè)重要的旅游客源地、目的地相繼出現(xiàn)疫情，打斷了旅游業(yè)的復(fù)蘇進(jìn)程，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)整體表現(xiàn)明顯弱于去年同期。中國(guó)旅游研究院預(yù)計(jì)2022 年全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)約為26.3億人次，恢復(fù)到疫情前的43.9%，國(guó)內(nèi)旅游收入約為2.1萬(wàn)億元，同比下降26%，恢復(fù)到疫情前的36.7%。旅游消費(fèi)以本地休閑和周邊出行為主，平均消費(fèi)客單價(jià)進(jìn)一步收縮，2021年平均客單價(jià)為899元，2022年下降到821元。
從節(jié)假日出游看，恢復(fù)程度走低。節(jié)假日是旅游企業(yè)重要?jiǎng)?chuàng)收增利的時(shí)點(diǎn)，假日市場(chǎng)對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)基本面支撐作用顯著。受疫情影響，今年春節(jié)、五一、國(guó)慶等重要節(jié)假日旅游恢復(fù)情況不及預(yù)期，均低于2021 年恢復(fù)水平。節(jié)假日期間，居民出游更趨謹(jǐn)慎，出游距離、目的地游憩半徑等旅游活躍度指標(biāo)進(jìn)一步收縮，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步降低。
從重點(diǎn)區(qū)域恢復(fù)看，香港、海南等重要目的地旅游業(yè)現(xiàn)狀仍不理想。隨著香港入境政策逐步放寬，旅游業(yè)市場(chǎng)有序恢復(fù)，1-11月訪港旅客人次44萬(wàn)，同比增長(zhǎng)442%，但僅恢復(fù)到2019年同期的0.83%。主要由于疫情前香港入境游客以內(nèi)地游客為主，香港入境政策放寬對(duì)旅游業(yè)的促進(jìn)有限。受疫情反復(fù)影響，今年以來(lái)，海外消費(fèi)回流重要目的地海南的接待游客數(shù)、旅客吞吐量、旅游收入等指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。1-11月累計(jì)接待游客同比下降26.6%，實(shí)現(xiàn)旅游總收入同比下降24.4%。前三季度，旅客吞吐量同比下降30.8%。
從細(xì)分業(yè)態(tài)看，普現(xiàn)低迷，但不乏露營(yíng)等新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。傳統(tǒng)旅行社是恢復(fù)最慢的細(xì)分行業(yè)之一，業(yè)務(wù)規(guī)模僅恢復(fù)到疫情前的兩成左右。大型旅行社的業(yè)績(jī)恢復(fù)低于市場(chǎng)平均水平。前三季度西澤旅業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅恢復(fù)到2019年同期的6%，眾信旅游僅恢復(fù)到2019年同期的3%。景區(qū)行業(yè)受頻繁關(guān)停、消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化等影響，企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利仍然艱難。上市企業(yè)業(yè)績(jī)顯示，20 家旅游景區(qū)相關(guān)上市企業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入僅36.83億元，同比下降28.95%，凈利潤(rùn)-6.49億元，同比下降93.71%。旅游零售業(yè)受客源地和目的地疫情、匯率變動(dòng)等多重影響，業(yè)績(jī)不及預(yù)期。前三季度，海南離島免稅銷售額271億元，同比下降23.59%，離島旅客免稅購(gòu)物實(shí)際人次335.9萬(wàn)人次，同比下降34.5%。酒店業(yè)前三季度，全國(guó)主要城市酒店平均房?jī)r(jià)相當(dāng)于2019年的80%左右，平均出租率相當(dāng)于2019年的75% （包含被征用作為隔離酒店的出租率）。中資郵輪除「招商伊敦」號(hào)外仍處于停航狀態(tài)。海南郵輪停航天數(shù)大幅上升。地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行探底，旅游地產(chǎn)首當(dāng)其沖。百?gòu)?qiáng)房企銷售操盤(pán)金額同比下降44%。以旅游地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主的企業(yè)受行業(yè)整體下滑的影響更大。華僑城前三季度營(yíng)業(yè)收入同比下降41%，凈利潤(rùn)同比下降84%。復(fù)星旅文今年上半年旅游地產(chǎn)配套銷售收入同比減少58.6%。2022年城市露營(yíng)出圈，「露營(yíng)+景區(qū)」「露營(yíng)+田園」「露營(yíng)+研學(xué)」「露營(yíng)+體育」「露營(yíng)+玩樂(lè)」，以及「露營(yíng)+演藝」等新玩法層出不窮，推動(dòng)露營(yíng)消費(fèi)進(jìn)一步增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)，2022年露營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)350億元，滲透率約為3%。
二、2023年旅游經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
國(guó)際旅游市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，預(yù)期樂(lè)觀。EIU（經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)）預(yù)測(cè)2023年國(guó)際旅游人次增長(zhǎng)30%，達(dá)到16億人次，恢復(fù)到2019年的89%。旅行者的態(tài)度更加積極，Booking的調(diào)查顯示，即使全球經(jīng)濟(jì)不樂(lè)觀， 72%旅行者愿意旅行，43%的人計(jì)劃增加旅行開(kāi)支彌補(bǔ)過(guò)去兩年錯(cuò)失的旅行機(jī)會(huì)。從區(qū)域看，中東大部分地區(qū)旅游消費(fèi)已經(jīng)全面復(fù)蘇，其他大多數(shù)地區(qū)將在2024年實(shí)現(xiàn)完全復(fù)蘇，而受俄烏沖突影響，東歐則要等到2025年，這一預(yù)測(cè)與WTTC（世界旅游業(yè)理事會(huì)）的預(yù)測(cè)基本一致。WTTC認(rèn)為，未來(lái)十年，旅游業(yè)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將以年均5.8%的速度增長(zhǎng)，比世界經(jīng)濟(jì)年均2.7%的增速高出一倍多。國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)加快復(fù)蘇，或?qū)⒊尸F(xiàn)從近程到遠(yuǎn)程、從國(guó)內(nèi)到海外的恢復(fù)進(jìn)程。國(guó)內(nèi)游方面，受新冠感染人數(shù)短時(shí)間大規(guī)模反彈的影響，2023年元旦開(kāi)局，市場(chǎng)仍然低迷，國(guó)內(nèi)旅游人次和旅游收入恢復(fù)至2019年的42.8%和35.1%。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)，旅游市場(chǎng)會(huì)在二季度出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)，短期以城市周邊游為主。下半年，云南、貴州、新疆等國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程目的地游或?qū)⒂瓉?lái)反彈。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)旅游人次和旅游收入恢復(fù)到疫情前的70%左右。出入境旅游方面，市場(chǎng)重啟速度快于預(yù)期，但也有擾動(dòng)因素。隨著出入境防疫新政策落地，商務(wù)出入境旅行等B端需求率先釋放，C端市場(chǎng)自由行、中高端市場(chǎng)快于團(tuán)隊(duì)游、大眾市場(chǎng)啟動(dòng)。12月27日以來(lái)，從內(nèi)地用戶預(yù)訂量來(lái)看，熱度攀升最高的跨境航班目的地有中國(guó)澳門、中國(guó)香港、曼谷、新加坡、吉隆坡、金邊等，入境政策友好和簽證便利的目的地受到游客青睞。中國(guó)旅游研究院和EIU都認(rèn)為，2023年中國(guó)出境游人數(shù)預(yù)計(jì)恢復(fù)是2019年的三四成水平。對(duì)比疫情前出境熱門目的地，集中在東南亞（2019年接待中國(guó)游客2970萬(wàn)人次）和歐洲（2019年接待中國(guó)游客868萬(wàn)人次），前20大目的地相對(duì)比較穩(wěn)定，個(gè)別目的地在不同年份排名有微調(diào)。由于部分歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)游客采取不友善的入境管理措施以及國(guó)外地接社供應(yīng)體系的重建尚需時(shí)間，預(yù)計(jì)2023年出境游的恢復(fù)重點(diǎn)以港澳市場(chǎng)及與中國(guó)友好的東南亞等周邊國(guó)家為主。
重啟后的旅游業(yè)周期性或?qū)⒏用黠@，疫情成為影響市場(chǎng)淡旺季的重要變量。病毒共存狀態(tài)下，除了傳統(tǒng)的季節(jié)性因素外，旅游市場(chǎng)分析要充分考慮疫情的影響。從國(guó)外市場(chǎng)看，疫情反復(fù)對(duì)旅游業(yè)的影響明顯。2022年3月日本取消了大部分防疫措施，但解封后市場(chǎng)復(fù)蘇并不明顯，7-8月日本疫情再次出現(xiàn)大幅反彈，確診病例和死亡病例數(shù)飆升，盡管日本沒(méi)有再度收緊防疫管控，但消費(fèi)信心恢復(fù)不理想，自愿性居家增多，消費(fèi)意愿下降。
追求質(zhì)量化、個(gè)性化、多樣化和體驗(yàn)性的消費(fèi)趨勢(shì)延續(xù)，虛擬旅行或成為新的關(guān)注點(diǎn)。旅游行為更加豐富多樣，出現(xiàn)了觀光、休閑、度假、旅居等多種形式，混合辦公模式和遠(yuǎn)程辦公的推廣，為多樣化旅行創(chuàng)造了更多的條件。消費(fèi)者將學(xué)習(xí)、工作和旅游結(jié)合的意愿增強(qiáng)，旅行停留時(shí)間增長(zhǎng)。2019年國(guó)內(nèi)旅行平均時(shí)長(zhǎng)為4.45天，國(guó)際旅行平均時(shí)長(zhǎng)為9.22天，2021年超過(guò)52%的全球旅行者表示喜歡在目的地停留更長(zhǎng)時(shí)間。好內(nèi)容、新場(chǎng)景的吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)，消費(fèi)者愿意體驗(yàn)文化沖擊，探索不為人知的小美好。新中產(chǎn)、新圈層、新青年等消費(fèi)客群不斷崛起，新消費(fèi)新國(guó)潮受到年輕消費(fèi)者歡迎。高質(zhì)量、定制類、網(wǎng)紅打卡等要素成為旅游消費(fèi)的重要發(fā)展方向。消費(fèi)在線化率上升，根據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)的資料，2022年全球旅游交易在線化率較2019年有所增加，達(dá)到了65.4%。隨著元宇宙的興起，虛擬旅行逐漸興起，Booking的市場(chǎng)調(diào)研顯示，全球超過(guò)40%的旅行者表示，2023年他們將轉(zhuǎn)向虛擬現(xiàn)實(shí)來(lái)選擇度假。46%的旅行者在虛擬體驗(yàn)后，更有可能去他們以前沒(méi)有考慮過(guò)的目的地旅行。
新技術(shù)、新模式影響持續(xù)深入，各細(xì)分業(yè)態(tài)以結(jié)構(gòu)性機(jī)遇為主。出入境游重啟為旅行服務(wù)創(chuàng)造了業(yè)務(wù)恢復(fù)的窗口期，但重啟后的市場(chǎng)不會(huì)簡(jiǎn)單回到過(guò)去， 需求方面，出行方式、熱門目的地等、營(yíng)銷渠道、預(yù)訂方式等諸多方面都可能發(fā)生新的變化。供給方面， 出入境游供應(yīng)鏈面臨全面重構(gòu)，需要從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變，如何快速建立海外地接能力，打通供應(yīng)鏈，或成為旅行社能否贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。景區(qū)及旅游目的地方面，隨著市場(chǎng)回暖，旅游投資有望提前活躍，資本市場(chǎng)近期旅游板塊的熱度上升也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。作為完善社會(huì)民生基礎(chǔ)設(shè)施的重要一環(huán)，國(guó)家將加快高質(zhì)量、各具特色的旅游景區(qū)、度假區(qū)、休閑街區(qū)建設(shè)，各級(jí)政府將加大力度支持打造高質(zhì)量旅游目的地，國(guó)家公園建設(shè)將進(jìn)一步統(tǒng)籌推進(jìn)。國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程目的地需要考慮如何應(yīng)對(duì)近程出境游的替代競(jìng)爭(zhēng)。2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將處于「去庫(kù)存」階段，政策力度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，推動(dòng)市場(chǎng)逐步走出低谷期。鑒于房地產(chǎn)大開(kāi)發(fā)時(shí)代的落幕，行業(yè)及企業(yè)將探索新的發(fā)展模式，精細(xì)化管理和商業(yè)模式創(chuàng)新是主流。中長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注新增城鎮(zhèn)人口持續(xù)帶來(lái)的新增住房需求、中高收入群體住房改善升級(jí)需求、城市老舊建筑更新改造需求、養(yǎng)老等特殊功能需求等市場(chǎng)機(jī)會(huì)。旅游零售機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，出入境口岸免稅、市內(nèi)店免稅以及韓國(guó)代購(gòu)市場(chǎng)的重啟將分流海南離島免稅市場(chǎng)。供貨商對(duì)免稅渠道的管控將更加嚴(yán)格，主流品牌對(duì)在線業(yè)務(wù)的支持將下降。向國(guó)貨國(guó)潮延伸是必然趨勢(shì)，為旅游零售企業(yè)向上游延伸開(kāi)拓了新的路徑。商務(wù)型酒店仍是酒店業(yè)的主流形態(tài)，但與生活場(chǎng)景、小區(qū)場(chǎng)景融合的新型酒店業(yè)態(tài)或?qū)⑹艿侥贻p一代的歡迎，中端、中高端精選服務(wù)酒店受市場(chǎng)投資者青睞。規(guī)模化連鎖化筑高酒店企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。國(guó)際郵輪市場(chǎng)基本復(fù)航，行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。按照CLIA（國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)）的保底估計(jì)，郵輪旅客數(shù)量將于2023年底超過(guò)2019年水平。國(guó)內(nèi)郵輪市場(chǎng)恢復(fù)將滯后于旅游業(yè)整體的復(fù)蘇， 重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)稀缺航線的潛力挖掘。
三、相關(guān)建議
企業(yè)層面，建議加強(qiáng)市場(chǎng)分析，把握市場(chǎng)重啟的節(jié)奏，為業(yè)務(wù)全面恢復(fù)做好充足的準(zhǔn)備。一是旅游業(yè)全面復(fù)蘇不僅受制于疫情，還受消費(fèi)能力和消費(fèi)預(yù)期等多重因素影響。從國(guó)際市場(chǎng)的情況看，旅游業(yè)的重啟往往滯后于其他行業(yè)，要緊密跟蹤國(guó)際旅游和國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)形勢(shì)，研究影響旅游消費(fèi)的前置變量，提升市場(chǎng)分析的科學(xué)性和專業(yè)性，為經(jīng)營(yíng)舉措提供依據(jù)， 同時(shí)要增強(qiáng)戰(zhàn)略柔性，提高適應(yīng)動(dòng)態(tài)環(huán)境的能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是創(chuàng)新商業(yè)模式，培育新的增長(zhǎng)極。隨著數(shù)字化等新技術(shù)在更多旅游場(chǎng)景延伸和滲透，以及跨界企業(yè)的進(jìn)入，旅游業(yè)的創(chuàng)新速度正在加快。旅游消費(fèi)場(chǎng)景、產(chǎn)品內(nèi)容、運(yùn)營(yíng)模式都在求新求變，旅游企業(yè)要積極開(kāi)辟新領(lǐng)域，制勝新賽道。
政策層面，建議動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化，健全完善旅游政策體系。要充分考慮旅游業(yè)短期「保生存」和長(zhǎng)期「可持續(xù)發(fā)展」的目標(biāo)，從需求側(cè)管理和供給側(cè)改革入手，提升政策的系統(tǒng)性。需求側(cè)除了消費(fèi)券等刺激政策外，要加快完善并出臺(tái)帶薪休假制度實(shí)施細(xì)則， 推進(jìn)彈性、錯(cuò)峰休假，平衡淡旺季客流量，平緩游客數(shù)量的波動(dòng)曲線，增強(qiáng)行業(yè)穩(wěn)定性。供給側(cè)進(jìn)一步持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，鼓勵(lì)旅游企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，向提供高附加值新生活方式的衍生產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，提升發(fā)展韌性。
