金沙江其宗大橋（云南 崔永江攝）
一、2021年旅游經濟形勢運行情況
國際旅游持續低迷，沒有明顯的恢復跡象。2021年以來，在新冠疫情的沖擊下，世界百年變局加速演進。雖然世界經濟正在逐步修復，但旅游業復蘇不顯著。2021年11月份，部分歐美國家和東南亞國家取消入境限制，試圖全面恢復國際旅游，但很快受到南非病毒影響，有些國家再度重啟限制，疫情不確定對旅游業恢復產生較大影響。相關預測顯示，2021年全球航空客流較2019年或仍將下滑40%-60%，預計到2023-2024年才能恢復至2019年的水平。聯合國世界旅游組織的一項調查顯示，50%的受訪專家預計，國際旅游業需要等到2024 年甚至更晚，才能恢復到疫情前的水平。
國內旅游呈現先高后低、跌宕起伏的復蘇特征。受益于疫情的有效控制，國內旅游在全球率先復蘇，但2021年下半年以來，受疫情多點散發、跨省游熔斷「常態化」等影響，復蘇速度有所減慢。根據中國旅游研究院最新預測數據，2021年國內旅游接待人數恢復到2019 年的57%，國內旅游收入恢復到2019年的53%，顯著低于其對2021年上半年的預測數據。中國旅游研究院此前預測數據顯示，2021上半年國內旅游接待人次恢復到疫情前的7成左右。節假日出行市場先行復蘇。2021年春節、清明、五一、十一等節假日國內旅游人數分別恢復到疫情前同期的75.3%、94.5%、103.2%和70.1%，國內旅游收入恢復到疫情前同期的58.6%、56.7%、77.0%和59.9%，好于年度恢復情況。主要客源地恢復優于主要目的地。靠近主要客源市場的旅游景區客流增長趨勢明顯，而面向中遠程旅游市場的自然資源和歷史文化資源型旅游景區接待人次和綜合旅游收入下降明顯。中國旅游研究院專項調查數據顯示，游客目的地平均游憩半徑從2020年的14.2公里收縮到2021年的13.1公里。
旅游細分業態復蘇分化情況凸顯。傳統旅行社行業是受新冠肺炎疫情影響最嚴重的細分行業之一，遭遇到前所未有的困境。國內旅行社幾乎都依靠出入境游等國際業務獲得收益，在出入境游全面停擺的情況下，雖然國內旅行社也積極尋求轉型，拓展國內業務，但恢復情況不樂觀。中青旅、西澤旅游等企業旅行社業務普遍恢復到正常年份三成左右，會展等B端業務恢復情況好于C端業務，資金等壓力仍在加大。與在線旅游的差距進一步拉大。景區行業投資意愿有所下降，以主題公園為例，2020年我國大型旅游設備2.48萬套，到2021年減少到2.38萬套，一般大型旅游設備的更新周期8-10年， 整體數量的下降，意味著主題公園建設有所收縮。2021 年以來，景區投資由市場主體主導逐漸轉向以政府主導為主。旅游零售行業依靠海南離島免稅保持了較好的增長態勢，據海口海關統計，2021年1-9月離島免稅銷售額達到355.4億，較上年同期增長121%，已超過上年全年銷售水平（2020年全年離島免稅銷售額274億元， 口徑不含有稅和補購部分），離島免稅實際購物人次513.05萬人次，同比增長84%，客單價達到6928元，較上年1-9月水平提升1138元。但口岸免稅店面臨生存壓力，出入境客流銳減，大部分門店仍處于關閉狀態無法開店。酒店行業龍頭企業規模進一步擴大，行業集中度提升。2020年底排名前三龍頭酒店集團錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團，其客房數分別是94.65萬間、65.22萬間、43.25萬間。截止2021年9月底， 這三家酒店集團的開業客房數總計為98.9萬間、72.30萬間、45.73萬間，實現逆勢擴張。亞太區酒店投資快速復蘇，2021年前三季度，亞太地區酒店投資總交易額共計63.4億美元，酒店投資交易活動主要集中在中國、日本和澳大利亞，三個國家的酒店投資額占亞太區投資總額67%，其中中國地區的交易額達到15億美元，為亞太區之首。郵輪行業方面，雖然主要郵輪企業業績持續低迷，但2021年以來，國內外企業對郵輪產業布局力度有所加大，帶動郵輪價格回升，郵輪企業希望搶抓市場低點，為疫后復蘇做好準備。
旅游企業跨界、跨境競爭壓力明顯增大。在線直播、沉浸式體驗等業態加速發展，元宇宙等技術引發行業高度關注，科技公司、短視頻企業滲透文旅產業。抖音推出「山竹旅行」，實現從視頻種草到交易的死循環，密室、劇本殺等與旅游結合，成為目的地引流的新渠道。細分業態跨界融合也成為一種趨勢，例如大量的酒店企業向旅游目的地打造延伸。雖然現在出入境游停滯，但旅游企業的國際競爭壓力依然存在，以旅游零售業為例，韓國免稅通過海淘平臺、跨境電商等渠道、與海旅投等合作大舉進入中國市場，間接影響國內旅游零售市場，2021年前三季度，韓國免稅實現銷售額115億美元，同比增長19.8%，不論銷售規模還是客單價一直處于高位，市場規模仍然領先于中國市場。
需求收縮等壓力對彈性旅游出行產生較大影響。2021下半年旅游業恢復放緩除了疫情反復的影響外，與消費整體走弱有一定關系。11月社會消費品零售總額同比增長3.9%，較10月回落1個百分點，兩年平均增速為4.4%，低于10月0.2個百分點。扣除價格因素，11月社會消費品零售總額同比實際僅增長0.5%，較10月大幅下降1.4個百分點。從環比看，11月社會消費品零售總額增長0.22%，低于10月0.08個百分點。「三駕馬車」當中，消費需求收縮最大。消費需求不足對尚未達到剛性消費程度的旅游產生較大影響。
消費者需求的快速轉變和升級，對傳統旅游帶來新的挑戰，行業創新、數字化轉型速度加快。從消費人群看，旅游市場上的90后、00后年輕人、中高收入群體比例明顯提高，新主流和富裕階層、年輕一代已成為旅游消費主體。新型消費者在個人導向的消費中，既有生存需求的質量升級，也包含感性價值催生的情感需求和成長發展的需求。這些需求重新定義了消費者的生活、個性、情緒和成長。從消費習慣看，自駕游、周邊短途游、休閑度假游等旅游消費成為新常態，呈現出行自助化、過程數字化、行程體驗化、體驗個性化、出游高頻化等趨勢。在這樣的背景下，2021年以來，文旅企業的數字化轉型明顯加快，傳統旅行社加快在線布局，景區通過VR、AR等數字化手段將其歷史文化或民俗文化融入旅游項目，使文化遺產活靈活現地呈現在游客面前。旅游演藝項目通過大量應用數字技術的結合帶來沉浸感以提升游客觀影體驗。酒店企業通過數字化管理全面提升客戶粘性，打造無接觸服務。
二、2022年旅游業發展趨勢預測
除了疫情影響外，宏觀經濟下行、需求收縮等因素使旅游業面臨的綜合挑戰上升。2021年下半年以來， 我國經濟下行壓力加大，三季度經濟增速僅為4.9%，四季度還可能進一步下滑。宏觀經濟景氣指數2021年9月跌破景氣指數臨界值，經濟狀況惡化。多家機構預測認為，2022年上半年，經濟下行慣性依舊，2022年我國經濟增速將回歸「5」時代。經濟下行，消費可能隨之走弱。居民消費總量取決于就業、人均收入、消費傾向三個主要變量。2022年我國就業壓力增大，全國高校畢業生總人數預計將達到1076萬人，比2021年凈增長167 萬人。經濟狀況不佳，也將直接影響居民收入和消費意愿。央行城鎮儲戶問卷調查顯示，2021年三季度城鎮儲戶選擇更多消費占比為24.1%，比2019年四季度下降3.9 個百分點。疫情沖擊和消費疲軟是旅游業明年面臨的主要挑戰。
國際疫情不明朗，出入境游明年開放可能性較小。國內開放出入境游主要看三個關鍵指標，一是疫苗接種情況，尤其是第三針的接種情況；二是看有沒有特效藥；三是死亡率是否能控制在千分之一以下。目前國內這三個指標與要求還有比較大的差距，而且2022年還有舉辦冬奧委會、召開二十大等重大工作，在穩中求進的總基調下，開放出入境游的可能性較小。
預期波動轉弱對旅游供需兩端形成困擾。供給側， 企業從疫情之初憧憬很快到來的報復性反彈，到疫情持續演進期間期待重大節假期大干一場，再到對階段性多點散發疫情導致的時松時緊的管控無可奈何甚至「躺平」、棄船上岸，企業家信心走弱，耐心下降，中國旅游研究院觀測的企業家信心指數處于枯竭線邊緣，傳統業態的資金壓力可能進一步加大，房地產行業投資風險可能傳導到旅游行業，新動能進入旅游業的局面尚未打開。消費端，消費者的預期也從初期坐過山車一樣的上下波動，到后來對要不要出行的猶豫、觀望、瞻前顧后。2021年二季度以來，消費者預期指數、滿意指數和信心指數三大指數出現同步快速回落，這種回落主要來源于對于未來的信心的下滑，這種下滑可能會導致出現一種永久性收入下滑的風險，消費支撐力可能會出現趨勢性變化，消費端的變異需要高度關注。雖然我國旅游韌性強、長期向好的基本面不會改變，但當前市場預期轉弱、轉差對行業發展的影響是不容忽視的。
2022年有望出臺新一輪扶持政策和消費刺激政策。旅行社、景區、酒店等企業普遍反映由于2020年國家出臺的各種扶持政策在2021年不再延續，企業經營成本今年有所上升，生存難度加大。考慮到中央經濟工作會提出的，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，特別是保就業保民生保市場主體，2022年大概率會研究出臺針對旅游企業的一攬子扶持政策，可能重啟發放旅游消費券等刺激政策，增強旅游消費內需動力。
中高端市場回流和消費市場下沉仍然為2022年旅游業規模增長帶來機遇，行業轉型升級將繼續。基于2022 年出入境游恢復概率不大的判斷，旅游領域的重點仍然是暢通國內大循環。2022年市場趨勢總體變化可能不大，呈現以下特征：一是便利化，消費者預訂在線化的習慣進一步加深，本地與周邊微度假將成為人們生活的一部分，尤其是三四線城市周邊的景區目的地可能迎來較好的復蘇。二是主題化，自駕、親子、康養、體育等主題游仍可能是市場的熱點。三是質量化，中高端質量游將持續復蘇，消費者的需求從基本的物質需求向社交等精神需求延伸，兼顧多重價值的新型旅游產品和消費場景可能受到消費者追捧。四是數智化，科技對旅游業的影響將持續加大，旅游企業轉型是否成功，很多程度上取決于面向客戶需求的數字化轉型進程，創新技術應用可能為旅游企業拓展新的賽道。五是綠色化，在碳達峰、碳中和的背景下，資源環境約束條件越來越多，推動經濟綠色轉型有望成為常態化趨勢，旅游企業也將改變開發方式，低碳環保、注重生態安全將成為投資的新方向。
三、相關對策建議
市場預期的不確定性增加了企業經營的難度，建議加強市場分析，爭取政策支持，應對好疫情沖擊、需求下降等挑戰。市場預期不確定往往比市場單邊下行更具殺傷力，企業經營決策的難度增大，攻和守容易錯位， 在這種情況下，我們要辯證分析，謹慎應對。一是要積極爭取政策支持，宏觀環境對旅游業影響日趨復雜，我們要從經濟穩增長，人民美好生活向往得以滿足等角度出發，提出政策要求。二是要進一步優化業務結構，加速出清收益率低于資本成本的項目，提高整體抗風險能力。三是要緊密跟蹤國際旅游和國內旅游市場形勢，做好市場反彈和市場下跌的兩手準備，增強戰略柔性，提高適應動態環境的能力。
奔向美好（本刊）
市場不會簡單的回到疫情前水平，建議各業態利用疫情的窗口期，做好長期發展的布局。旅游業進入拉鋸式恢復，傳統旅游業最大的不確定性不僅僅是疫情的不確定，而是行業變革的不確定性。疫情影響消除后，市場不會再和疫情前一樣，消費需求、消費習慣都將發生很大變化。傳統旅行社既要努力克服疫情影響，更要利用疫情的窗口期轉觀念、轉方式，調整適應新的市場趨勢，為疫情后全面恢復做好蓄力準備。景區業務要轉變過去依靠地產反哺的模式，房地產行業回歸居住本源， 面臨長周期的調整，也要求景區項目要調整過去大投入、高周轉的思路，回歸滿足人民群眾美好生活需求的本質，進一步強化項目運營能力，從內容打造、體驗提升等方面做好轉型調整。旅游零售業務既要充分利用好海外消費回流契機，在海南市場、在線業務持續發力， 還要研究國際旅游復蘇后，供貨商策略變化，明年國際形勢更加復雜，西方疫情防控全面放開，可能引發全球供應鏈的再調整，需要做好應對，提早布局境外市場， 提升對產業鏈的掌控力。酒店業務要通過輕重結合，探索多元化投資合作方式，嘗試「酒店+」模式，在規模上持續發力，提升酒店業務整體競爭力。旅游交通業務要進一步聚焦細分市場開展差異化競爭，一方面發揮交通的串聯作用，強化目的地業務協同，另一方面向新能源、無人駕駛等科技領域延伸，探索前瞻性技術在旅游場景的應用。郵輪業務要明確發展方向，研究適合自身實力的發展路徑。
未雨綢繆，提前做好市場消費結構變化的準備。雖然疫情影響還在延續，但總體看，離市場全面復蘇越來越近。市場全面復蘇，意味著旅游市場消費結構可能再次發生變化。由于旅游消費是可選消費，預算是一定的，出入境游和長距離游重啟后，勢必會影響周邊游消費，如何適應新的市場變化，需要提早思考，在資源分配方面有所傾斜，優化區域布局，挖掘更多新的消費場景，培育新的業務增長點。
